宝龙发起美元债交换要约

21世纪经济报道记者 唐韶葵 上海报道

7月4日，宝龙宝龙地产（01238.HK）公告，发起就将于2022年到期的美元两笔美元债，连同第四批2022年票据进行交换要约。债交其中，换约2022年7月25日到期的宝龙4.0%美元债（XS2368100033）规模2亿美元，2022年11月8日到期的发起7.125%美元债（XS2078556342）规模3亿美元。

上述票据交换要约期限从2022年7月4日至2022年7月13日下午4时正（伦敦时间）。美元同时，债交宝龙地产征求美元债持有人同意对2019年7月票据契约、换约2020年8月票据契约、宝龙2020年10月票据契约、发起2021年5月票据契约作出建议修订。美元

宝龙强调，债交美元债交换要约及同意征求并非互为条件。换约此外，就各系列票据的同意征求乃独立的征求，并不取决于就任何其他系列票据完成同意征求。

宝龙称，寻求债务展期，是为了强化资产负债表及改善现金流量管理。值得一提的是，前述美元债尚未偿还本金额不包含宝龙关联人士所持 40万美元。换言之，宝龙关联人士所购买的美元债不在展期范围内。

宝龙对交换要约给出的条件也较有诚意，比如预付5%本金，并给予1%奖励费等。

2022年上半年，尽管6月大部分城市销售出现好转，但前5月的市场下行仍然给房企流动性带来压力。据第三方机构统计，2022年上半年，宝龙地产以232.4亿元排名行业第45位。从宝龙地产公告的前五月销售额约为190.21亿元推算，该公司6月份销售额约为42.19亿元，环比涨9.69%。销售回升迹象不明显的前提下，不难理解宝龙要对手中的美元债寻求展期。

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