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大摩：维持中国中免增持评级 目标价升至290港元
惊喜交集网2025-07-05 19:11:16【娱乐】7人已围观
简介大摩发布研究报告称，维持01880）“增持”评级，因第四季受疫情影响线下人流及压抑利润率，将去年每股盈测下调17%，目标价由200港元升至290港元。考虑正面基本面展望，从由上至下市场角度而言，该行偏
大摩发布研究报告称，大摩维持（01880）“增持”评级，维持因第四季受疫情影响线下人流及压抑利润率，中国中免增持至港将去年每股盈测下调17%，评级目标价由200港元升至290港元。目标考虑正面基本面展望，价升从由上至下市场角度而言，大摩该行偏好中免H股多于A股。维持在乐观情境下，中国中免增持至港中免目标价更升至400港元。评级
该行预计，目标内地农历新年开始会出现报复式消费，价升其中免税品市场表现或会跑赢，大摩主要推动力是维持海南的境内旅游复苏，对免税品销售增长影响正面，中国中免增持至港并估计可转化成对公司正面估值重评。另考虑中免今年纯利同比增幅达110%，2022-24年纯利年均复合增长或达60%，加上疫情复苏早于预期提升可见度。
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