华泰证券:重申华润燃气买入评级 目标价升至42.51港元
[知识] 时间:2025-07-06 23:22:37 来源:惊喜交集网 作者:热点 点击:74次
华泰证券发布研究报告称,华泰华润重申(01193)“买入”评级,证券重申至港看好2023-2024年盈利能力修复。燃气将2023/24年净利润预测调整至75.6/84.9亿港元,买入目标目标价上调至42.51港元。评级公司2023年销气量增速及销气毛差有望复苏。价升另预计公司2023/24年销气量同比增速上调6/2个百分点至16%/12%;销气毛差同比回升人民币0.03/0.01元/立方米。华泰华润
报告中称,证券重申至港对公司2023-24年新增接驳量持中性偏乐观看法。燃气认为其将受益于:1)城市燃气项目所在区域城市化率的买入目标提升;2)住房需求保持在合理水平的政策导向。该行预计2023-24年新增接驳量下降4%/7%至320/310万户,评级以反映地产投资增速放缓,价升但绝对值仍处于较高水平。华泰华润公司1H22综合服务收入同比增长82%,证券重申至港营业利润同比增长157%。燃气随着客户资源优势得到充分发挥,该行预计2023-24年综合服务业务将快速发展。
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