华安证券:首予医思健康增持评级 一站式医疗服务助力增长
[娱乐] 时间:2025-07-08 15:04:40 来源:惊喜交集网 作者:综合 点击:126次
华安证券发布研究报告称,华安首予(02138)“增持”评级,证券增持站式助力增长看好其收并购整合能力,首予预计FY2023-25将实现营业收入34.01/43.79/55.99亿港元(同比增16%/29%/28%);实现归母净利润2.19/2.77/3.68亿港元(同比增11%/27%/33%)。医思医疗作为大湾区规模最大的健康非医院医疗服务 医美 宠物医疗一站式服务提供商,专业水平过硬、评级战略定位明晰,服务通过内生增长 外延并购扩大业务版图,华安形成品牌效应。证券增持站式助力增长
报告中称,首予公司通过企业化赋能实现产业链闭环,医思医疗且服务+资讯科技+品牌+持股管理人逻辑链完整。健康1)双轮驱动业绩增长,评级市场整合能力强:以医美起家,服务通过内生扩张 外延收购两种途径,华安持续扩大业务版图。自2016年以来持续通过兼并收购进行业务版图扩张,截至目前已完成30+起优质收并购交易,为未来向大湾区及内地其他地区拓展夯实基础。2)业务一站式闭环生态网:以全面 便捷的一体化业务场景作为吸引和留存顾客的方式,深耕医疗服务、医美、生活美容,并横向扩展业务至宠物医疗领域,以完整丰富的服务矩阵实现业务交叉并进行客户引流,协同效应明显,顾客留存率高。3)“公域+私域”同步高效获客:外部方面,通过指定TTIPP策略精准定位潜在企业客户,扩宽客户来源。内部方面,自有医思健康APP,通过微信、小程序、朋友圈等多种强私人属性渠道与目标客户建立强联系,持续提高用户粘性。
(责任编辑:焦点)
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